El Gobierno porteño evalúa realizar esta semana una nueva colocación de deuda en el mercado doméstico. El objetivo es conseguir financiamiento por hasta u$s150 millones, en una estrategia que busca aprovechar las condiciones actuales del mercado y avanzar con recursos destinados a las necesidades financieras de la Ciudad.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires analiza volver a recurrir al mercado de capitales local y trabaja en una posible emisión de deuda por hasta u$s150 millones. La operación podría concretarse durante esta semana, aunque todavía resta definir las condiciones finales y la ventana adecuada para salir al mercado. La iniciativa fue confirmada por Gustavo Arengo, subsecretario de Finanzas de la Ciudad, en diálogo con Ámbito.
Según explicó el funcionario, el equipo económico porteño se encuentra trabajando en los detalles de la operación y analiza las alternativas disponibles para concretar la colocación. La intención es aprovechar el desarrollo que viene mostrando el mercado local y las posibilidades de financiamiento en pesos vinculadas a instrumentos ajustados o denominados en moneda extranjera, de acuerdo con las condiciones que finalmente se establezcan para la emisión.
La eventual colocación se produciría en un contexto de fuerte atención sobre las necesidades de financiamiento de los distintos niveles del Estado. Para la Ciudad, acceder al mercado local representa una herramienta para obtener recursos y administrar su estrategia financiera, mientras el equipo económico evalúa las condiciones de tasas, plazos y demanda que podrían encontrarse entre los inversores.
Arengo señaló que el monto que se analiza podría alcanzar los u$s150 millones, aunque la cifra definitiva dependerá de la evaluación que se realice al momento de la emisión. El funcionario explicó que todavía se está trabajando en la operación, por lo que el monto y las características concretas del instrumento podrían quedar definidos en las próximas horas, en función de la respuesta del mercado.
La posibilidad de una nueva emisión también se vincula con la estrategia financiera de la administración porteña para diversificar sus fuentes de financiamiento. En lugar de depender exclusivamente de los recursos corrientes o de otras alternativas, la Ciudad busca mantener abierto el acceso al mercado de capitales para atender sus compromisos y financiar las necesidades contempladas dentro de su planificación.
El movimiento ocurre además en un escenario en el que el mercado financiero argentino sigue de cerca las decisiones de los gobiernos respecto de sus emisiones de deuda. El acceso al financiamiento local se convirtió en una alternativa relevante para distintas jurisdicciones y empresas, especialmente frente a la necesidad de contar con instrumentos que permitan obtener fondos en un mercado que viene recuperando actividad.
La operación de la Ciudad deberá atravesar, de todos modos, distintas instancias antes de quedar formalmente definida. La elección del momento de salida, el monto finalmente colocado, las condiciones financieras y el nivel de demanda serán algunos de los factores determinantes para establecer si la emisión se concreta esta semana y bajo qué características.
De avanzar la iniciativa, Buenos Aires podría incorporar hasta u$s150 millones adicionales a través del mercado local, en una operación que será seguida de cerca por los inversores y por el resto de las jurisdicciones que evalúan alternativas similares. Por ahora, desde el Gobierno porteño mantienen abierta la posibilidad y continúan trabajando en la estructura de la emisión, mientras esperan encontrar las condiciones adecuadas para concretarla.
Fuente: Ámbito
